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為財務公司量身訂做的客戶管理系統(tǒng)。和財務公司辦事流程完全符合。舉例來說明下：
1、辦理執(zhí)照，變更法人等事項登記在日常業(yè)務管理里邊。
2、執(zhí)照辦理完成后做代理記賬。每月報稅可以管理客戶報稅進度，有效避免漏報稅。
3、稅控托管的客戶，管理客戶稅控盤抄稅清卡進度。
4、提供注冊地址的客戶，登記管理地址收費情況。
5、代理記賬收費管理，欠費客戶管理可以統(tǒng)計欠費客戶。
6、后客戶把賬務拿走了，或者公司注銷了，就把客戶狀態(tài)標記為已刪除或者已注銷，或者直接刪除客戶資料就可以了。
7、其他一些功能客戶合同管理、工商年檢管理、稅務年報管理等系統(tǒng)都有。
統(tǒng)計分析功能可以統(tǒng)計客戶狀態(tài)，例如：代理記賬、上門做賬、只提供注冊地址、未報到、已刪除、已注銷等分類統(tǒng)計客戶數(shù)量
系統(tǒng)里所有的客戶資料都是可以導出的，而且導出的內容是可以配置化的。例如只導出客戶名稱和統(tǒng)一社會信用代碼，只需要新建一個導出配置，然后配置公司名稱和統(tǒng)一社會信用代碼就可以了。這樣有導出權限的用戶就可以導出客戶資料了?？蛻糍Y料導出可以新建多個配置，分別用于不同的用途。
