關(guān)于舉辦盤活存量資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs操作實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)班的通知

報(bào)名咨詢周震

一、培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺(tái)公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)人員。

二、授課師資

邀請(qǐng)發(fā)改、財(cái)政、金融及法律等領(lǐng)域，采用專題講座、現(xiàn)場(chǎng)答疑、互動(dòng)交流等形式進(jìn)行授課。

三、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)

2023年06月29日—07月02日    青島市（29日全天報(bào)到）

2023年07月13日—07月16日    呼和浩特 （13日全天報(bào)到）

2023年07月26日—07月29日    貴陽(yáng)市（26日全天報(bào)到）

2023年08月10日—08月13日    長(zhǎng)春市（10日全天報(bào)到）

2023年08月25日—08月28日    銀川市（25日全天報(bào)到）

2023年09月14日—09月17日    昆明市（14日全天報(bào)到）

2023年09月22日—09月25日    成都市（22日全天報(bào)到）

四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

3600元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

五、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）盤活存量資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施REITs操作實(shí)務(wù)

1.新盤活存量資產(chǎn)政策梳理

（1）盤活存量資產(chǎn)方向及領(lǐng)域；

（2）基本政策框架與目標(biāo)資產(chǎn)；

（3）盤活存量資產(chǎn)的七大方式；

（4）地方及城投的工作目標(biāo)。

2.基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 操作實(shí)務(wù)

（1）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報(bào)要求和項(xiàng)目篩選；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的試點(diǎn)路徑；

（3）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的發(fā)行價(jià)格、推動(dòng)要點(diǎn)及基本流程；

（4）基建類REITs的典型案例。

3.PPP模式+盤活存量資產(chǎn)

（1）PPP模式中的“TOT”模式；

（2）盤活存量資產(chǎn)+循環(huán)投資；

（3）TOT模式實(shí)務(wù)操作及典型案例；

（4）項(xiàng)目收益水平提升與PPP模式展望。

4.盤活存量資產(chǎn)背景下的城市更新

（1）城市更新運(yùn)作概述；

（2）盤活存量和改擴(kuò)建有機(jī)結(jié)合的城市更新項(xiàng)目；

（3）挖掘閑置低效資產(chǎn)價(jià)值用作項(xiàng)目資本金；

（4）城市更新與租賃保障性住房；

（5）盤活存量資產(chǎn)降低城投債務(wù)率。

（二）地方專項(xiàng)債申報(bào)與管理

1.地方專項(xiàng)債新政策解讀；

2.哪些項(xiàng)目適合申報(bào)專項(xiàng)債券；

3.“項(xiàng)目收益自平衡”的基本要求；

4.專項(xiàng)債券項(xiàng)目的配套融資；

5.專項(xiàng)債用作項(xiàng)目資本金；

6.專項(xiàng)債申報(bào)實(shí)務(wù)工作解析；

7.專項(xiàng)債項(xiàng)目的“用、管、還”要求；

8.專項(xiàng)債券的績(jī)效評(píng)價(jià)及資金調(diào)整用途。

（三）基建項(xiàng)目市場(chǎng)化運(yùn)作及平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型

1.隱性債務(wù)化解與平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型；

2.存量資產(chǎn)盤活帶來的轉(zhuǎn)型機(jī)遇；

3.平臺(tái)公司職能定位的變化；

4.市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)與路徑；

5.結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)；

6.平臺(tái)公司的市場(chǎng)化運(yùn)作架構(gòu)建設(shè)；

7.市場(chǎng)化改革下的基建與公共服務(wù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)；

8.政企分離背景下的平臺(tái)公司發(fā)展方向；

9.PPP模式、ABO模式下的平臺(tái)公司職能；

10.平臺(tái)公司存量債務(wù)化解與公益性職能。

（四）新形勢(shì)下項(xiàng)目分類謀劃及操作實(shí)務(wù)

1.新形勢(shì)下的項(xiàng)目謀劃原則；

2.嚴(yán)控隱性債務(wù)背景下的合規(guī)框架；

3.投資項(xiàng)目與企業(yè)投資項(xiàng)目的界限；

4.何謂“補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)”？

5.城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化帶來的項(xiàng)目機(jī)會(huì)；

6.橫向資源補(bǔ)償原則——如何構(gòu)建項(xiàng)目收益平衡；

7.何謂公益性項(xiàng)目的市場(chǎng)化運(yùn)作？

8.如何根據(jù)三年滾動(dòng)預(yù)算設(shè)計(jì)項(xiàng)目模式？

9.公益性項(xiàng)目的出路；

10.政策性銀行融資的機(jī)會(huì)——領(lǐng)域?qū)崉?wù)工作。

（一）分類盤活存量資產(chǎn)政策解析及實(shí)務(wù)操作

1.《辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）內(nèi)容解讀；

2.《關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地有關(guān)問題的通知》（自然資發(fā)〔2022〕205號(hào)）內(nèi)容解讀；

3.《財(cái)政部關(guān)于盤活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的指導(dǎo)意見》（財(cái)資〔2022〕124號(hào)）內(nèi)容解讀；

4.政策性銀行盤活存量國(guó)有資產(chǎn)DK模式政策指引；

5.盤活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的關(guān)注要點(diǎn)和盤活方式；

6.行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的市場(chǎng)化方式出租、出售的操作方式；

7.如何避免虛假交易和變相虛增財(cái)政收入；

8.挖掘閑置低效資產(chǎn)價(jià)值的方式；

9.國(guó)家發(fā)改委盤活存量資產(chǎn)典型案例解析；

10.完善存量資產(chǎn)盤活的七種方式解析及案例；

11.分類創(chuàng)新盤活存量資產(chǎn)的邏輯思路；

12.市政及旅游道路盤活方式及案例。

（二）存量閑置土地資產(chǎn)盤活方式及案例

1.交通樞紐地塊、大宗/新區(qū)地塊盤活方式及案例；

2.高增值潛力地塊盤活方式及案例；

3.閑置多年工業(yè)用地盤活方式及案例；

4.零碎小塊閑置土地盤活方式及案例；

5.“盤活閑置住宅用地+新項(xiàng)目建設(shè)”模式及案例。

（三）REITs盤活存量資產(chǎn)及案例

1.哪些存量資產(chǎn)適合用公募REITs盤活？

2.公募REITs盤活存量資產(chǎn)條件、稅收問題；

3.公募REITs盤活產(chǎn)業(yè)園區(qū)、保障性租賃住房及高速公路案例；

4.私募REITs適合盤活哪些資產(chǎn)分析？

5.私募REITs存量資產(chǎn)操作實(shí)務(wù)及案例分析；

6.《不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)備案指引（試行）》解讀；

7. Pre-REITs產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)及案例分析；

8.產(chǎn)業(yè)園區(qū)Pre-REITs及案例；

9.REITs的設(shè)立與交易流程解析；

10.REITs對(duì)基金管理人的要求；

11.REITs的投資人構(gòu)成分析；

12.REITs試點(diǎn)項(xiàng)目的主要應(yīng)用領(lǐng)域；

13.REITs試點(diǎn)項(xiàng)目需滿足的條件；

14.REITs項(xiàng)目的融資用途；

15.REITs項(xiàng)目回收資金的使用規(guī)定；

16.REITs試點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)。

（四）產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)及保障性住房盤活方式及案例

1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)閑置廠房盤活方式及案例；

2.創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)盤活工業(yè)廠房和倉(cāng)庫(kù)方式及案例；

3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行REITs及典型案例； 

4.地方盤活存量保障性住房渠道及案例；

5.公共租賃住房發(fā)行ABS實(shí)務(wù)及案例；

6.保障性租賃住房相關(guān)政策解析及實(shí)務(wù)。

（五）PPP模式+盤活存量資產(chǎn)

1.市政公用事業(yè)TOT盤活的操作及案例；

2.醫(yī)院、體育設(shè)施ROT盤活的操作及案例；

3．TOT+BOT模式應(yīng)用及案例；

4.TOT+ROT模式應(yīng)用及案例。

（六）盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)新融資及案例

1.建租D模式及案例；

2.國(guó)企購(gòu)置資產(chǎn)DK及案例；

3.PPP項(xiàng)目+公募REITs融資及原始投資退出案例；

4.PPP+標(biāo)準(zhǔn)化ABCP產(chǎn)品融資及案例。

（七）地方專項(xiàng)債券應(yīng)用及申報(bào)與管理

1.2023年專項(xiàng)債投資領(lǐng)域的新變化；

2.2023年哪些專項(xiàng)債應(yīng)當(dāng)關(guān)注；

3.新一輪專項(xiàng)債在包裝申報(bào)時(shí)的要點(diǎn)分析；

4.面對(duì)當(dāng)前的復(fù)雜性項(xiàng)目，如何促進(jìn)專項(xiàng)債的資金平衡；

5.專項(xiàng)債項(xiàng)目用作資本金的新變化；

6.當(dāng)專項(xiàng)債資金不足時(shí)，如何促進(jìn)與其他投融資模式的結(jié)合；

7.運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在專項(xiàng)債申報(bào)中凸顯出其核心地位；

8.非本地國(guó)有企業(yè)如何承接專項(xiàng)債項(xiàng)目；

9.如何處理專項(xiàng)債資金無法實(shí)際使用的困境；

10.如何發(fā)揮專項(xiàng)債在基建項(xiàng)目中的“四兩撥千斤”的作用。

六、報(bào)名方式

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